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DATEV Unternehmen online: Onboarding-Checkliste für Mandanten
Schritt-für-Schritt-Checkliste für den Start mit DATEV Unternehmen online: von der Zugangseinrichtung über den Belegupload bis zur Bankanbindung. Für die digitale Zusammenarbeit mit der Kanzlei.
Die Punkte dieser Checkliste stehen auf dieser Seite. Es gibt dazu keinen Download. Über die Druckansicht nehmen Sie die Übersicht auf Papier oder als PDF mit.
Wann brauche ich das?
DATEV Unternehmen online ist die Plattform für die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihrem Betrieb und der Kanzlei. Sie laden Belege hoch, die Kanzlei bucht darauf auf, und Sie erhalten im Gegenzug Auswertungen wie die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA). Papierordner und doppelte Wege entfallen weitgehend.
Diese Checkliste begleitet Sie durch die ersten Schritte, damit der Start reibungslos gelingt. Sie ist für Mandantinnen und Mandanten gedacht, die neu in die digitale Zusammenarbeit einsteigen.
Die einzelnen Schritte richten sich nach Ihrem Betrieb und den Leistungen, die Sie mit der Kanzlei vereinbart haben.
Wie fülle ich es aus?
Arbeiten Sie die Schritte der Reihe nach ab:
1. Zugang einrichten - Von der Kanzlei bereitgestellten Zugang aktivieren (z. B. SmartCard oder SmartLogin einrichten) - Anmeldung testen und Berechtigungen prüfen
2. Belege digitalisieren - Scanner oder Beleg-App einrichten - Belege sauber und vollständig erfassen (Eingangs-/Ausgangsrechnungen, Kassenbelege) - Gegebenenfalls die Upload-Mail-Adresse für den einfachen Belegtransfer nutzen
3. Belege hochladen und ordnen - Belege in die vorgesehenen Bereiche laden - Auf Vollständigkeit und Lesbarkeit achten - E-Rechnungen im Originalformat übergeben
4. Bankanbindung - Bankkonto per HBCI anbinden, damit Kontoumsätze automatisch bereitstehen - Zahlungen und Belege einander zuordnen
5. Zusammenarbeit und Auswertungen - Belege zur Verarbeitung an die Kanzlei freigeben - Auswertungen (z. B. BWA) regelmäßig abrufen und besprechen - Rückfragen direkt über die Plattform klären
Hinweis: Die Anleitungen und Hilfen von DATEV selbst finden Sie im DATEV Hilfe-Center; die kanzleispezifische Einrichtung stimmen wir individuell mit Ihnen ab. Wie der Einstieg für Ihren Betrieb am besten gelingt, lässt sich vorab besprechen, etwa in einem kostenfreien Kennenlerngespräch.
Besonderheit in NRW / Bochum
DATEV Unternehmen online ist eine bundesweite Cloud-Lösung ohne regionalen Bezug. Für Bochumer Mandantinnen und Mandanten erfolgt die Einrichtung und Betreuung über die Kanzlei vor Ort. Eine landesrechtliche Besonderheit besteht nicht.
Allgemeine Information, keine Beratung im Einzelfall
Diese Seite ist von unserer Kanzlei erstellt und gibt allgemeine Hinweise für eine erste Orientierung. Sie ersetzt keine steuerliche Beratung im Einzelfall (§ 57a StBerG). Für Vollständigkeit und Aktualität können wir keine Gewähr übernehmen; maßgeblich ist die jeweils geltende Rechtslage. Im Zweifel sprechen Sie uns bitte an.
Häufige Fragen
Sie benötigen einen Internetzugang, einen von der Kanzlei bereitgestellten DATEV-Zugang sowie eine Möglichkeit, Belege zu digitalisieren, etwa einen Scanner oder die App zum Fotografieren von Belegen.
Nein. Bei digitaler Zusammenarbeit reicht der digitale Beleg, sofern die Ablage GoBD-konform erfolgt. Papieroriginale sind entsprechend den Aufbewahrungsfristen zu behandeln.
Über die Bankanbindung (HBCI) können Kontoumsätze automatisch bereitgestellt werden, sodass Belege und Zahlungen einfacher zugeordnet werden können.
Geprüft am 14. Juli 2026.
Rechtsgrundlage: datev.de
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